常见问题
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客户管理
  • 怎样写客户跟踪纪录？？
    • 答：选中需纪录的客户，在下拉菜单中选择相应工作项目和结果，就可以完成一条跟踪纪录，如果需要纪录更多的内容，双击跟踪纪录，可以在窗口中输入更多信息。
  • 为什么无法录入资料？
    • 答：新增客户时，要把带星号的信息录入，如果重新登陆还是保存不了，则有可能是存储空间已满。
  • 怎样增加一个新的客户组进行管理？
    • 答：在“我的客户”下需要添加新组的组名上点鼠标右键，选择“增加新组”，输入组名就可以建立新组。组内的客户可以由查询中锁定、组间调动或直接添加客户建立。